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Gobierno Vasco emite el quinto ‘Bono Sostenible Euskadi’ por valor de 1.000 millones, con demanda tres veces superior

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La adjudicación se ha concretado en un 70% para inversores internacionales y un 30% para inversores nacionales

VITORIA, 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco ha lanzado este miércoles la quinta emisión del ‘Bono Sostenible Euskadi’ por valor de 1.000 millones de euros a once años. La demanda ha superado en tres veces la oferta, con una adjudicación que se ha concretado en un 70% para inversores internacionales y un 30% para inversores nacionales.

En un comunicado, el Ejecutivo ha destacado que esta emisión “cristaliza” su operación de mayor tamaño en mercado y “permitirá reforzar su sólida situación financiera y garantizar sus recursos de cara a hacer frente a la excepcional situación generada por la covid-19”.

Tras recordar que el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ya anunció que en este ejercicio se iba a recurrir al endeudamiento “de forma importante”, ha destacado que la demanda ha superado en tres veces la oferta, y las entidades financieras que han participado en esta emisión son Norbolsa, Kutxabank, Santander, Caixabank, HSBC y Deutsche Bank.

“Esta operación muestra el sólido respaldo de los inversores, con un cupón fijo del 0,45% a once años”, ha apuntado. Se ha colocado en un 30% de inversores nacionales y un 70% de internacionales, con Francia como primer país inversor, seguido de Italia, Alemania, Portugal y Gran Bretaña.

BONOS SOSTENIBLES

El Gobierno Vasco ha señalado que continúa realizando este tipo de emisiones con el “firme propósito de desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles”, y “promover la financiación responsable y eficiente para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi”.

Para abordar esta quinta edición de los bonos sostenibles, se ha elaborado un nuevo Marco de Financiación, que actualiza al elaborado en 2018, y que define instrumentos de financiación vinculados a proyectos verdes y/o sociales. Las categorías que se incluyen en este marco son las mismas que las contempladas hace tres años. La empresa Sustainalytics aportó la ‘second opinion’ necesaria para poder llevar a cabo esta emisión.

En su informe de evaluación, Sustainalytics concluye que este Marco es “fuerte, transparente y equilibrado”. Esta empresa califica la sostenibilidad de las empresas cotizadas en función de su desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo.

Esta nueva emisión es la quinta de un proceso iniciado en mayo de 2018. El Gobierno Vasco fue la primera institución vasca en lanzar una emisión de deuda sostenible, por valor de 500 millones de euros.

INVERSORES INTERNACIONALES

Para ello, el Departamento de Economía y Hacienda realizó un ‘road show’ por distintos países europeos, que propició una demanda que triplicó la oferta, de 13 países, y la colocación se hizo en un 65% de inversores internacionales.

En 2019 se incrementó la emisión del Bono Sostenible en 100 millones de euros, de forma que se colocaron 600 millones con una demanda cuatro veces superior a la oferta. En marzo de 2020 se lanzó una emisión de 500 millones y la demanda multiplicó por siete la oferta.

En abril se realizó una emisión sostenible privada de 50 millones y en noviembre del pasado año se realizó el cuarto Bono Sostenible Euskadi. De nuevo, con una demanda que superó en más de tres veces la oferta, de 600 millones de euros, con 120 inversores de 16 países.

Así, esta es la quinta emisión del Bono Sostenible Euskadi desde 2018, y el importe global de las cinco emisiones asciende a 3.200 millones de euros.

Pedro Azpiazu considera que la experiencia del Ejecutivo con este tipo de productos financieros está siendo “muy positiva”, y pretenden “desempeñar un papel importante” en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles. “Estamos constatando, además, que se valora muy positivamente por parte de los inversores la apuesta del Gobierno Vasco por la Sostenibilidad”, ha concluido.